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Nach dem Mord an ihrem Komplizen Sutton werden die Bankräuber Hayward, Biddle und Moffat von der Polizei gejagt. Die Lage für sie verschlimmert sich noch, als ein Unbekannter das Gerücht streut, Moffat habe Staatsgeheimnisse gestohlen. - Während der beratende Detektiv Sherlock Holmes darauf wartet, mehr über den Verbleib der Bankräuber zu erfahren, erreicht ihn der Brief eines Lord St. Simon. Dessen Braut Hatty ist am Abend der Hochzeit spurlos verschwunden. Der Adelige hat einen Verdacht gegen seine frühere Geliebte Flora Millar.

Sommer 1887: Percy Phelps, ein alter Bekannter von Dr. John Watson, ist verzweifelt. Als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes hatte er von seinem Onkel, Außenminister Lord Holdhurst, den Auftrag erhalten, eine Abschrift eines geheimen Marinevertrags zu erstellen. Doch der Vertrag ist spurlos verschwunden, und Percy liegt nun im Fieber in seinem Haus in Woking. Er befürchtet für das Vereinigte Königreich und damit auch für sich das Schlimmste.

Herbst 1887: Gemeinsam mit seinem Freund Dr. John Watson taucht der beratende Detektiv Sherlock Holmes in Südengland in die Welt des Pferderennsports ein. Als in King's Pyland in der Region Dartmoor sowohl das Rennpferd Silberstrahl als auch Oberst Ross' Stallmeister John Straker verschwinden, stürzt sich Holmes mit Feuereifer in die Ermittlungen. Wenig später wird Strakers Leiche mit eingeschlagenem Schädel im Moor gefunden, und alles deutet auf einen Mord hin.

Frühling 1887: Was geht in der Nachbarschaft des jungen Hopfenhändlers Grant Munro vor, und was hat seine Frau Effie damit zu tun? Als Munro den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe bittet, ist er völlig aufgelöst. Noch rätselhafter werden die von Munro geschilderten Vorfälle, als er auch noch von einem furchterregenden gelben Gesicht erzählt, das er aus der Ferne in einem Fenster seines Nachbarhauses gesehen hat.

Sommer 1888: Dr. Watson ist besorgt. Die Drogen-Exzesse seines Freundes, des beratenden Detektivs Sherlock Holmes, werden immer schlimmer. Holmes versichert zwar, dass sich dies nicht negativ auf ihn auswirkt, aber Watson weiß es besser. Da kommt ihm der Besuch der jungen Mary Morstan in der Baker Street 221b sehr gelegen. Das Rätsel, bei dem sie Holmes um Hilfe bittet, fordert nämlich dessen ganzen Scharfsinn.

Sommer 1887: Als der griechische Dolmetscher Melas eines abends von einem Mann namens Latimer für einen Auftrag engagiert wird, beginnt für ihn ein Albtraum. In einem finsteren Haus wird er zu einem Gefangenen geführt und soll dort das Gespräch zwischen ihm und seinen Entführern dolmetschen. Danach drohen Latimer und dessen Komplize Melas die schlimmsten Konsequenzen an, sollte er je jemandem davon erzählen.

Geronimo Sabuco, genannt El Sendador, ist jedes Mittel recht, um den Abenteurer Charley in seine Gewalt zu bekommen. Charley soll für ihn alte Inka-Schriften übersetzen, die den Weg zu zwei verschollenen Schätzen beschreiben. In der Gran-Chaco-Wildnis schnappt die Falle zu, und Charley gerät mit seinen Begleitern Monteso, Bruder Jaguar und Gomarra in Gefangenschaft. Die Konfrontation mit dem verschlagenen und skrupellosen Sendador bringt Charley an seine persönlichen Grenzen, zumal es die kriegerischen Mbocovis, die Verbündeten des Sendadors, auch noch auf den Stamm der Toba abgesehen haben.

Die Komantschen haben nur noch einen Gedanken: Rache! Nach ihrer verheerenden Niederlage bei den „100 Bäumen“ haben sie Fort Terrel vernichtet, und nun soll es den Arbeitern des Eisenbahner-Lagers Firwood Camp an den Kragen gehen. Ohne es zu ahnen, haben die Eisenbahner einen heiligen Ort der Komantschen namens Hoaka entweiht. Häuptling Tokvi-Kava, auch Der schwarze Mustang genannt, hat bereits einen Spion bei den Eisenbahnern eingeschleust, der ihm das Firwood Camp in die Hände spielen soll; seinen Enkelsohn Ik-Senanda, der sich im Camp als Apachen-Scout Yato-Inda ausgibt.

Gemeinsam mit dem Westmann Sans-ear, den man so nennt, weil ihm einst Indianer die Ohren abgeschnitten haben, gelingt es Old Shatterhand, einen Bahn-Überfall der Ogellallah zu vereiteln. Dabei finden sie Hinweise auf ein weiteres Verbrechen. Der Schurke Fred Morgan plant gemeinsam mit seinem Sohn Patrick offenbar eine neue Teufelei: Old Shatterhand und Sans-ear setzen sich auf seine Spur, zumal Sans-ear auch noch eine ganz persönliche Rechnung mit Fred und Patrick Morgan offen hat.

Texas und das Grenzgebiet zu Mexiko sind zu einem gewaltigen Pulverfass geworden. Die texanische Kleinstadt La Grange wird von ehemaligen Sklavenaufsehern und dem Ku-Klux-Klan terrorisiert. Im Grenzgebiet liefern sich wiederum die Stämme der Apachen und Komantschen einen blutigen Konflikt. In diesem gefährlichen Umfeld trifft der alte Scout Old Death auf ein vermeintliches Greenhorn, das sich Charley nennt.

Gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Hadschi Halef Omar, dem Araber Omar Ben Sadek und dem Kaufmann Osko ist der Abenteurer Kara Ben Nemsi in den Schluchten des Balkan unterwegs nach Skutari, um dort dem Franzosen Henri Galingré zur Hilfe zu eilen. Dort vermuten sie auch Hamd el Amasat, der einst Omars Vater auf dem Schott el Dscherid umgebracht hat. Als sie den Schmied Schimin aus höchster Not retten, hören sie erstmals von einem gefürchteten Mann, der sich „Der Schut“ nennt, und sie entziffern eine Geheimbotschaft, die Hinweise auf einen Treffpunkt der Schurken enthält.

Durch eine List gelingt es Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Omar Ben Sadek und Osko, den heiligen Mübarek vor den Augen der Bevölkerung Ostromtschas als Betrüger zu entlarven. Kaum gefangen, gelingt dem Schurken aber die Flucht, und auch Bahud el Amasat und Manach el Barscha, zwei Helfershelfer des Schut, können sich erfolgreich absetzen. Zwar kennt Kara Ben Nemsi ihr Ziel - eine Hütte in der Nähe von Shiganzy – aber auf dem Weg dorthin lauern zwei berüchtigte Skipetaren auf die Helden.

Zwar gelingt es den Blutsbrüdern Old Shatterhand und Winnetou mit ihren Verbündeten, die Komantschen im Llano Estacado zu besiegen, doch der Preis einer Eigenmächtigkeit Old Wabbles ist hoch: Die Stämme der Apachen und Komantschen werden zu Todfeinden. Weitere Gefahren drohen in Gestalt des zwielichtigen General Douglas und durch den angeblichen Medizinmann Tibo-Taka. Was verbindet die beiden Schurken miteinander? Und in welcher Beziehung stehen sie zu Old Surehand? Ein weiteres Rätsel umgibt den jungen Komantschen-Häuptling Apanatschka.

Vor vielen Jahren ereignete sich auf dem felsigen Gipfel des Devils Head ein blutiges Familiendrama. Seit dieser Zeit sucht Old Surehand seinen Bruder, seine Mutter und deren Schwester, und er ist auf der Jagd nach den Verantwortlichen des damaligen Dramas. Nun erhofft sich Old Surehand an genau diesem Ort Antworten, ohne zu ahnen, dass dort sein Todfeind Etters auf ihn lauert. Die Blutsbrüder Old Shatterhand und Winnetou wissen von der Gefahr, in der ihr Freund schwebt, doch auf dem Weg zu Old Surehands Rettung geraten auch sie in Lebensgefahr.

Von Winnetou erfährt Old Shatterhand, dass die Komantschen den Frieden brechen. Im Llano Estacado wollen diese die Oase von Bloody Fox überfallen. Die Blutsbrüder trennen sich, um Bloody Fox zu helfen und auch, um herauszufinden, warum die Komantschen in den Krieg ziehen. Auf seinem Weg begegnet Old Shatterhand Fred Cutter, dem alten „König der Cowboys“, auch Old Wabble genannt. Zudem kreuzt er den Weg des jungen Westmanns Old Surehand. Schon bald spürt Shatterhand, dass den jungen Mann ein dunkles Geheimnis umgibt.

Das Vermächtnis des einst mächtigen Inka-Volkes ist ein Schatz jenseits der Vorstellungskraft, und nur der alte Inka-Priester Anciano weiß, wo er versteckt ist. Er will Haukarapora, den Erben des Inka-Throns, dorthin führen. Nach Ancianos Wunsch soll Haukrarapora das Inka-Volk mit Hilfe des Schatzes zur alten Größe verhelfen. Das Schicksal führt die beiden Indianer in der Gran-Chaco-Wildnis mit dem Abenteurer Karl Hammer zusammen. „Vater Jaguar“, wie Hammer auch genannt wird, hat versprochen, gemeinsam mit seinem Begleiter Geronimo den jungen Anton nach Lima zu bringen.

Von Tschurak, der von seinen Helfershelfern schwer verletzt zurückgelassen wurde, erfahren Kara Ben Nemsi und seine Begleiter endlich, wo der Schut zu finden ist. Die Schurken um Bahud el Amasat wissen jedoch, dass sie verfolgt werden und lauern ihnen auf. Auch beim Köhler Scharka droht ein Hinterhalt. Trotz aller Vorsicht gerät Kara Ben Nemsi schließlich in die Gewalt des Schut. Damit scheint sein Schicksal und auch das Schicksal des Gefangenen Henri Galingré und von dessen Familie besiegelt zu sein.

Ein Dorn, der mit einem tödlichen Gift getränkt ist und ein knorriger Stock mit einem hammerartigen Kopf; der Mord an Bartholomäus Sholto war keine gewöhnliche Gewalttat. Ein Rätsel scheint auch, wie der Mörder in den Raum gekommen und wieder verschwunden ist, denn die Tür war abgeschlossen, und das Zimmer des Mordopfers befindet sich im zweiten Obergeschoss. Der beratende Detektiv Sherlock Holmes entdeckt jedoch eine Spur, und schon bald jagt er gemeinsam mit Dr. Watson und Inspektor Jones auf der Themse dem Mörder und einem gestohlenen Schatz hinterher.

Der Brief eines ausländischen Herrschers scheint spurlos verschwunden zu sein. Hilfesuchend wenden sich der britische Premierminister Lord Bellinger und Staatssekretär Trelawney Hope an den beratenden Detektiv Sherlock Holmes. Sie befürchten, dass das Schriftstück in die Hände feindlicher Spione geraten könnte. Einer der Spione, die Interesse an dem Schreiben haben könnten, wird wenig später ermordet in seiner Wohnung gefunden. Ein großer Blutfleck hat sich auf einem Teppich ausgebreitet.

Frühjahr 1887: Der beratende Detektiv Sherlock Holmes ist mit seinen Kräften am Ende. Über Monate hinweg hat er versucht, einen extrem arbeitsintensiven Fall und seine Spurensuche in der Londoner Unterwelt unter einen Hut zu bekommen. Nun muss ihn Dr. Watson nach einem Schwächeanfall aus Lyon nach Hause holen. Nur widerstrebend willigt Holmes in einen Erholungsurlaub ein; auf dem Landsitz des ehemaligen britischen Offiziers Hayter in Reigate, den Watson aus seiner Dienstzeit in Afghanistan kennt. - Zur Freude des rastlosen Holmes gehen bei den Gutsherren von Reigate aber seltsame Dinge vor.