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Rud und Stan verbringen ihren Skiurlaub in einem kleinen norwegischen Bergdorf. Schon die erste Nacht in der einsamen Skihütte lässt sie ahnen, dass an diesem Ort etwas nicht stimmt: Unheimliche Schreie auf dem Berg und leuchtende Feuerkugeln am Waldrand verweisen auf ein Geheimnis. Als die Detektive dann erfahren, dass der Skihüttenbetreiber von einem geheimnisvollen Phantom terrorisiert wird, ist es mit der Urlaubsruhe ganz vorbei.

Der junge Dozent Peter Fanshawe sucht den Gutsbesitzer John Richards auf. Dieser hat von dem Hobbyarchäologen Bruno Baxter ein Fernglas hinterlassen bekommen. Etwas scheint es damit auf sich zu haben, doch was es ist, erschließt sich den beiden Herren zunächst nicht. Der Butler Patten, der zuvor für Baxter tätig war, gibt genauere Einblicke, doch diese klingen völlig abstrus und an den Haaren herbeigezogen. Doch dann erlebt Fanshawe es im wahrsten Sinne des Wortes mit eigenen Augen.

Zwei alte Freunde, von denen der eine dem anderen plötzlich nicht mehr vertraut. Welche Gründe könnte Doktor Grant haben, ein so reges Interesse an den Forschungsergebnissen von Professor Arbogast zu entwickeln? Arbogast kommt die Sache merkwürdig vor. Er zieht Sherlock Holmes zu Rate. Als der Detektiv in Begleitung von Doktor Watson am Haus des Professors eintrifft, erwartet ihn eine böse Überraschung. Irgendjemand im Umfeld des Professors betreibt ein falsches Spiel. Doch wer? Und wie weit ist die Person bereit, zu gehen? Sherlock Holmes ist entschlossen, dies herauszufinden.

Der Brite Christian Hope ist ein gefeierter Tennisstar. Beim alljährlichen London Lawn Championship Tennisturnier steht er im Halbfinale dem ehrgeizigen amerikanischen Konkurrenten Brad Malone gegenüber. Die Zuschauer, unter denen sich auch Pater Brown befindet, sehen an diesem heißen Sommertag ein packendes Match. Doch urplötzlich bricht der junge Mann unter Krämpfen und Schmerzen zusammen. Der eilig herbeigerufene Turnierarzt kann nur noch den Tod des britischen Superstars feststellen.

Paris im Ausnahmezustand: Große Feierlichkeiten sind am Eiffelturm geplant, dem stolzen Wahrzeichen von Paris. Dupin und Poe beschleicht das mulmige Gefühl, dass es ihre Gegenspieler genau auf dieses Ziel abgesehen haben. Dabei müssen sie auf sich allein gestellt ermitteln, gegen die Interessen der Stadtoberen und des Geheimdienstes. Eine erste schaurige Warnung bleibt folgenlos. Die Vorbereitungen der Festivitäten gehen unverdrossen weiter. Nur noch wenige Tage bleiben Poe und Dupin, wenn sie die Katastrophe noch stoppen wollen.

In Londons berühmtem Hyde Park geht ein Bogenschütze um, der die Erholungsoase mit seinen Morden in ein Zentrum des Schreckens verwandelt. Blitzschnell und erbarmungslos schlägt er zu. Zwischen den Opfern scheint es keinerlei Verbindungen zu geben. Scotland Yard hat es also offensichtlich mit einem geistig Verwirrten zu tun. Doch wie stellt man einen derartigen Psychopathen? Inspector Kenneth Stafford kommt hinter das unglaubliche Geheimnis.

Auf einer Baustelle geschehen merkwürdige Dinge: Arbeiter scheinen sich auf mysteriöse Weise in Luft aufzulösen. Der Arbeiter Florin Popovic bittet die Detektive um Hilfe bei der Suche nach seinen Freunden - und verschwindet kurz danach auch. Beim Durchsuchen seiner Wohnung fällt den Detektiven eine Voodoo-Puppe in die Hände. Rud und Stan sehen nur einen Weg, um dem Geheimnis der verschwundenen Arbeiter auf die Spur zu kommen: Sie werden selbst zu Arbeitern und schleusen sich auf der Baustelle ein...

Mister Mastodon. Weimin und Colin haben sich auf der Suche nach den Bären zusammengetan. Sie beschließen, erstmal in Mr. Pings Nudelrestaurant nach Hinweisen zu suchen. Weimin entdeckt dort eine Schriftrolle, auf der Mr. Ping gemeinsam mit der Piratenkönigin Forouzan abgebildet ist. Die Jagd nach dem Blitz. Auf der Suche nach dem Protektor und den Sturmrädern werden Po und seine Freunde von Pelpel nach Tikal geschickt.

James Moriarty ist zwischen die Fronten einer erbitterten Familienfehde geraten. Er kann nicht verhindern, dass das Anwesen der Lockwoods in New Jersey bis auf die Grundmauern niederbrennt. Aber dies ist erst der Anfang. Christine Lockwood ist seit diesem Anschlag verschwunden, und Moriarty bleiben nur 24 Stunden, wenn er Schlimmeres verhindern will. Er begibt sich in die Abgründe eines Drogenhändlerrings und findet schließlich eine neue Spur. Sie führt in das Sanatorium des dubiosen Doktor Lorraines. Moriarty taucht ein in eine Welt, die nur ihren eigenen brutalen Gesetzen gehorcht.

In seinem Labor in den Schweizer Alpen kommt Victor Frankenstein seinem Ziel, dem Aufbau einer Armee der künstlichen Menschen, immer näher. Er braucht nur noch einen Ersatzstoff für das verbrauchte Menorium, der tatsächlich in einer verlassenen Silbermine in Italien zu finden sein soll. Gemeinsam mit Theodora Sachs begibt sich Frankenstein auf die Reise nach Italien. Währenddessen ist Mycroft Holmes nicht verborgen geblieben, dass sich in der Schweiz merkwürdige Dinge abspielen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Zirkel der Sieben stehen...

Trauung mit Turbulenzen: Po, Klinge und Mr. Ping gelingt es zu entkommen, ebenso Rukhmini, die in einem anderen Raum in Jayeshs Palast eingesperrt ist. Während die Hochzeit von Padma und Jayesh, die Diya schnell durchziehen möchte, ihren Gang nimmt, versuchen Po und seine Freunde, an Meister Mastondonts Amulett zu kommen. Dieses zerbricht jedoch, als sie es sich schnappen wollen.

Das Tor zur Wüste: Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann. Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am „Tor zur Wüste“ begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden.

Kapitän Clifford und seine getreue Crew machen sich auf eine lange Seereise von Rio nach Batavia. Mit an Bord ist auch die von allen verehrte Fanny, seine junge Frau. Aber die Fahrt steht unter keinem guten Stern, und es geschieht ein furchtbares Unglück. Matrose Jim Norgrens Tante Trudi, die in die Zukunft sehen kann, bietet ihre Hilfe an. Doch der Augenblick, auf dem alle bangen Hoffnungen ruhen, wird zu einem Tag des Grauens, den keiner von ihnen je vergessen wird.

Der Zirkel der Sieben hat, wie von Oscar Wilde vermutet, einen engen Vertrauten des Könighauses in seine Gewalt gebracht. Mithilfe einer von Aleister Crowley entwickelten Substanz wollen sie Lord Duncans Gehirn unter ihre Kontrolle stellen und auf diese Weise das englische Königshaus unterwandern. Als Oscar Wilde hinter den gefährlichen Plan des Zirkels kommt, sitzt er selbst in der Falle. Und während der Sonderermittler der Krone nach einem Weg sucht, sich aus dem finsteren Verlies zu befreien, nähern sich die Mitglieder des Zirkels zusammen mit Lord Duncan dem königlichen Palast.

Professor Nevio Zelado, Dozent an einer Privatuniversität in Temuco, bittet Mycroft Holmes um Hilfe. Unbekannte Täter haben in verschiedenen Bibliotheken, Universitäten und Museen eingebrochen. Dabei wurden mehrere Wachmänner getötet; ein Professor ist nach einem Überfall nicht mehr Herr seiner Sinne. Mycroft Holmes setzt Irene Adler auf den Fall an. Gemeinsam mit Mr. Wu macht sich die Sonderermittlerin der Krone auf die Reise nach Temuco. Doch weder die Überfahrt auf dem Schiff noch die Ankunft in Chile verlaufen ohne Zwischenfälle. Und plötzlich befindet sich Irene Adler in Lebensgefahr.

Victor Frankenstein reist zusammen mit Graf Dracula in die schottischen Highlands, um nach dem Grab des sagenumwobenen Zauberers Merlin zu suchen. Was zunächst nach einer Routineaufgabe aussieht, entpuppt sich für den Wissenschaftler jedoch bald als ein ausgesprochen gefährlicher Auftrag. Die tiefen, dunklen Wälder bergen ein schreckliches Geheimnis. Frankenstein findet Zuflucht in einem versteckt gelegenen Kloster. Doch auch dort ist längst nicht alles so friedlich, wie es auf den ersten Blick scheint.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.