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Gerard Gampanie und sein Freund Fabian von Hohenzollern erfahren von einem Vorfall in den Bergen nahe von Jerusalem. Eine geisterhafte Erscheinung soll die Dorfbewohner in Angst und Schrecken versetzt haben. Als sie aufbrechen, ahnen sie nicht, auf was für ein Abenteuer sie sich einlassen. Sie schweben plötzlich in tödlicher Gefahr und werden von den Geistern des Berges gejagt.

Gerard Gampanie und Fabian von Hohenzollern müssen sich um merkwürdige Geschehnisse in einem Kloster kümmern. Erst meinen sie, es nur mit verschlossenen Mönchen zu tun zu haben. Aber je länger sie im Kloster verweilen, umso sicherer sind sie sich, dass mehr hinter dem seltsamen Verhalten der Gottesmänner steckt, als sie annahmen. Denn plötzlich schweben sie in tödlicher Gefahr.

Die Freien breiten sich in Jerusalem weiter und weiter aus. Vor ihnen ist nichts sicher. Kein Kaufmann, kein Gottesmann, kein Tempelritter. Sie stehlen und klauen was nicht niet- und nagelfest ist. Gerard Gampanie und Fabian von Hohenzollern wollen den Freien das Handwerk legen, ohne zu wissen, dass sie sich mit einer Hexe verbündet haben. Eine Hexe, die ohne mit der Wimper zu zucken über Leichen geht.

Richard Burton wird bei Holmes und Watson vorstellig. Er berichtet von seinem Geschäftspartner Timothy Miller, der ein kleines Vermögen aus der Geschäftskasse entwendet hat und seitdem nicht mehr aufgetaucht ist. Mr. Burton macht sich große Sorgen, da dieses Verhalten so gar nicht zu seinem Partner passt. Sherlock Holmes verspricht Aufklärung. Einige Tage später kommt Holmes überraschend in die Praxis von Dr. Watson und bittet diesen eine Anzeige für die Zeitung zu schreiben.

Dr. John H. Watson ist gerade in seiner Praxis beschäftigt, als er von seiner Frau Mary die Nachricht erhält, sofort nach Hause zu eilen, da ein wichtiges Telegramm von Mrs. Hudson auf ihn wartet. Mit knappen Worten steht dort geschrieben: Holmes ist verschwunden - Stopp - Es gab Krawall - Stopp - Mache mir Sorgen - Stopp. Sofort eilt Watson in die Bakerstreet und findet in der Wohnung 221 b keinen geringeren als Inspektor Lestrade vor. Zusammen begeben sich die beiden auf Holmes's Spuren.

Dr. Watson besucht einen alten Freund aus der Zeit in Afghanistan, wo er und Emanuel Birmingham zusammen gedient hatten. Doch leider kann er seinen Freund nicht zu Hause antreffen. Emanuels Schwester kann ihm nichts genaues über den Verbleib ihres Bruders berichten. Diverse Ungereimtheiten lassen den Doktor stutzig werden. Was ist mit Emanuel passiert? Wo ist er? Oder ist er überhaupt noch am Leben? Hier kann ihm nur einer weiter helfen und so sucht Watson Sherlock Holmes auf und bittet ihn um Hilfe.

Im Hydepark trifft Dr. Watson zufälligerweise auf Sherlock Holmes, der auf einen neuen Klienten wartet. Mr. Cornelius McCare aus Schottland bittet Holmes um Hilfe. Der Fluch der McIshton ist dabei sich zu erfüllen und die Mächte des Bösen verlangen ihr Opfer. Zusammen mit Watson tritt Holmes schließlich die Reise nach Schottland an.