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Eine junge Frau wird im Richmond Park tot aufgefunden. Es stellt sich dabei heraus, dass es sich bei der Toten um die Frau des schwerreichen Geschäftsmannes Conrad Sanders handelt. Inspektor Wolfford bittet gleich zu Beginn der Ermittlungen Sherlock Holmes und Dr. Watson hinzu. Schnell ist klar, den Mord kann nur ein Linkshänder verübt haben. Doch leider stehen hier gleich drei Verdächtige zur Auswahl. Conrad Sanders selbst, sein Bruder Stuart und der Reitlehrer Rick Hunter, der eine leidenschaftliche Affäre mit der Getöteten führte. Indizien und Spekulationen, aber die Beweise fehlen.

Es war schon später Abend, als plötzlich ein wohlhabender, alter Mann den Weg in die Bakerstreet 221 b fand, und bei Holmes und Watson anklopfte, um ihnen einen neuen Auftrag zu erteilen. Es galt den gestohlenen Familienschatz zu finden und wiederzubeschaffen. Doch wer von den vier Familienmitgliedern und den fünf Dienstboten kam hierfür in Frage? Jedem Einzelnen konnte Holmes ein düsteres Geheimnis entlocken, doch die Frage nach dem Goldschatz blieb weiterhin ungeklärt. Bis schlussendlich der junge Hausmeister Toni tot in seiner Kammer aufgefunden wurde.

Nach meiner Entführung befand ich mich noch in einem Krankenhaus als uns auch schon gleich der nächste Fall ereilte. Ein Mann, Ende Dreißig, wurde unter starken Schmerzen in die Notaufnahme gebracht. Vergiftung, lautete die Diagnose, die er zum Glück aber überlebte. Daraufhin engagierte uns das Opfer, Mr. Walters, um den verübten Mordversuch, angeblich ausgeführt von seiner Ehefrau, an ihn zu beweisen. Die Angelegenheit gestaltete sich aber schwieriger als gedacht.

Plötzliche Dunkelheit. Hände packten Watson. Er schlug wild um sich, doch es half alles nichts. Ein heftiger Schlag auf den Kopf. Als er wieder erwachte, befand er sich in einer Art Zelle. Doch wo war er genau? Einzig, der Glockenschlag von Big Ben, dröhnte laut in seinen Ohren. Doch weshalb brachte man ihn hier her? Von den Tätern weit und breit keine Spur.

Nachdem Watson wieder bei Holmes in der Bakerstreet eingezogen war und bei Holmes wieder der Alltag Einkehr hielt, kämpfte Watson weiterhin tagtäglich mit den Geistern der Vergangenheit. Der Tot seiner geliebten Caroline verfolgte ihn bis tief in die Nacht hinein. Holmes befand, dass es an der Zeit war, Watson mit seinen Erlebnissen zu konfrontieren, damit dieser endlich mit dem Mord an seiner Frau abschließen konnte.

Während eines Spazierganges ereilt Mr. Holmes überraschend eine Depesche mit folgendem Inhalt: "Lieber Mr. Holmes. Im Altenwohnheim in Chiswick häufen sich in den letzten Wochen unglaubliche Vorfälle. Mitarbeitern und Bewohnern ist längst Angst und Bange zu mute. Ich erbitte ausdrücklich Ihre hochgeschätzte Hilfe! Gezeichnet, ein Wegbegleiter." Wenige Tage später gibt es den ersten ungeklärten Mord in besagtem Altenheim. Holmes lässt sich widerwillig von Inspektor Lestrade, Inspektor Wolfford und seiner Vermieterin Alice breit schlagen, den Fall zu übernehmen.

Als der Zeitungsjunge Billy Sherlock Holmes eines Tages von seinem verschwundenen Freund Jake und dessen vermisster Schwester Lilly erzählt, lässt sich dieser nicht lange bitten. Gemeinsam suchen sie das Waisenhaus von Miss Walsh auf. Doch die Ungereimtheiten die sich bei diesem Besuch ergeben, lassen Holmes böses Erahnen. Zusammen mit Eddy und Alice geht er der einzigen Spur nach, die sie haben. Was die drei dabei schließlich entdecken, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Ein Geburtstagsdinner unter Freunden das der Gastgeber leider nicht überlebt. Er soll einer Herzattacke erlegen sein. Unter den geladenen Gästen, die Stadtbekannte Kräuterhexe aus der Baker Street. Als sich ein weiterer Todesfall aus der Geburtstagsrunde anhäuft, ruft das Inspektor Wolfford auf den Plan. Eines ist sicher, es handelt sich hierbei um Mord. Auf der Stirn des Opfers prangt zudem ein aufgemaltes Pentagramm. Inspektor Wolfford wendet sich hilfesuchend an Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Es mehren sich blutleere Leichen und schnell spricht man von einem Vampir. Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen.

Holmes, Watson und Alice werden von dem Grafen gebeten mit ihm zu dinieren und darüber hinaus eingeladen, auf Schloss Bran zu nächtigen und die Ermittlungen morgen fortzusetzen. Während Watson in dem Schlossherren einen blutrünstigen Vampir vermutet, versteht Alice sich mit ihm ausgezeichnet und setzt mit dem Grafen den Abend in stiller Zweisamkeit fort. Als die Drei am nächsten Morgen zum Frühstück erscheinen, ist der Graf jedoch nicht anwesend spurlos verschwunden.

Alice ist verschwunden! Entführt, wie Holmes bei der Besichtigung ihres Zimmers besorgt feststellt. Holmes und Watson beschließen nach Alice zu suchen und gelangen dabei in ein düsteres Kellerverlies. Dort machen Sie eine schreckliche Entdeckung.

Holmes und Watson glauben hinter „Draculas“ Geheimnis gekommen zu sein. Und es scheint, als hätte ausgerechnet Alice Familienalbum sie auf die richtige Spur gebracht. Doch da Alice bereits gebissen wurde, läuft die Zeit unabdingbar.

Es war einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Dieser galt als besonders geizig und trunksüchtig. In der Nacht auf Allerheiligen erschien ihm in einem Wirtshaus der Teufel persönlich und wollte seine Seele holen. Doch Jack verhandelte noch einen allerletzten Trunk. Da der Teufel kein Geld bei sich hatte, verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Trunk zu bezahlen. Jack steckte diese Münze schnell in seine Börse, in der sich ein silbernes, kleines Kreuz befand und sich der Teufel somit nicht zurück verwandeln konnte.

Holmes und Dr. Watson erhalten ein seltsam gereimtes Gedicht, indem von fünf Freunden berichtet wird. Der Verfasser schwört Rache zu nehmen, für die erlittenen Schmerzen, Schmach und Häme. Gleich darauf taucht das erste, auf grausame Weise, getötete Opfer auf. Nun gilt es für Holmes und Dr. Watson schnell die Identität zu klären, doch da erhalten die Beiden bereits das zweite Gedicht und somit auch das zweite Opfer. Die Zeit rennt, denn der Täter mordet in einem wahnsinnigen Tempo. Auch nach dem dritten Opfer fehlen Holmes und Watson jegliche Anhaltspunkte.

Nachdem Holmes, Watson und Alice gut in Bran angekommen sind, suchen Sie den Bürgermeister der kleinen Stadt auf. Dieser führt sie sofort zu einem neuen Tatort. Ein Mädchen aus einem Waisenhaus soll des Grafen Draculas jüngstes Opfer sein. Kurzerhand beschließt Holmes den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Überraschenderweise werden die Drei schon erwartet.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält, in der steht: „Verehrter Mr. Holmes! Benötigen dringend Ihre Hilfe. Blutleere Leichen häufen sich. Unerklärliche Vorfälle! Reisen Sie so schnell es Ihnen möglich ist an! Sie sind unsere letzte Hoffnung! Hochachtungsvoll, Alexandru Serban -Bürgermeister von Bran / Siebenbürgen“ Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten.

Ein drittes Gedicht! Ein drittes Foto! Ein drittes Opfer! Die Zeit rennt und Holmes und Watson sind dem Täter noch nicht einen einzigen Schritt nähergekommen. Selbst die Identität der neuerlichen Leiche bleibt ungeklärt. Während die beiden in die Jahre gekommenen Männer beginnen, mit sich selbst zu hadern, ist der Mörder bereits seinem vierten und letzten Opfer auf der Spur.

Während Holmes und Watson Himmel und Hölle in Bewegung setzen um Alice noch rechtzeitig zu finden, sieht sich diese mit den tödlichen Schatten ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Ein vierter Brief erreicht die Baker Street. Mit zitternden Händen öffnet Watson den Umschlag. Ein Bild fällt zu Boden. Watson bückt sich, hebt es auf und erstarrt.

Es gab einen weiteren Toten zu beklagen. Den Lehrer Joseph Ross. Den Tatort fanden Holmes und Watson identisch wie tags zuvor bei Mrs. Hughes auf, mit der Ausnahme, das anstelle von fünf Kürbissen nur mehr vier um die Leiche drapiert wurden. Holmes befürchtete daraufhin, würde man dem Muster folgen, dass man in den nächsten Tagen noch mindestens mit drei weiteren Leichen rechnen musste. Es galt den Täter so schnell wie möglich zu finden. Doch ein Traum von Dr. Watson ließ alles in einem neuem Licht erscheinen.