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Anna Gudwin, Studentin der Kulturgeschichte, wird von BND-Ausbilder Mor aus ihrem langweiligen Alltag katapultiert. Denn der behauptet, dass Annas totgeglaubter Vater Klaus - ein langjähriger BND-Agent - nicht tot, sondern irgendwo verschollen sei und ihre Hilfe braucht. Hals über Kopf begibt sich Anna in die Agentenausbildung, während sie in kryptischen Tonaufzeichnungen ihres Vaters über die Gründung des BND nach einer Spur zu ihren eigenen Wurzeln sucht. Als Anna mit dem Rekruten-Kollegen Sebastian Herold anbandelt, gerät die Sache außer Kontrolle, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Unter der Tarnidentität Hannah Herold - als frisch gebackene Ehefrau von Sebastian - reist Anna nach Pakistan und tritt offiziell einen Job im Schiller-Institut an. Dort war ihr Vater Klaus zuletzt als Archivar tätig. Während Sebastian seinem eigenen ominösen Auftrag nachgeht, trifft Anna im Archiv den Institutskollegen Georg, der behauptet den Archivar Klaus Gudwin zu kennen.

Ein Einhorn in der Klemme. Als Nelia mit Lalaana und Lunah auf der Suche nach Holz für ein Musikinstrument ist, begegnen sie der Fee Sakiri, die ihr Einhorn vermisst. Vicitas Gute Nacht. Die Regenbogenprinzessinnen sind auf eine Pyjama-Party mit Übernachtung bei ihren Freundinnen, den Erden-Prinzessinnen im Prinzessinnenschloss eingeladen und freuen sich schon sehr darauf – nur Vicita findet immer wieder Ausreden, warum sie nicht mitkann.