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Der Direktor eines kleinen Theaters in Peterswalde wird mit einem Schlafmittel betäubt und beraubt. Es stellt sich heraus, dass nur einer der Theatermitarbeiter der Täter gewesen sein kann. Unter besonderem Verdacht steht ein junger Schauspieler. Doch die Spürnasen glauben fest an seine Unschuld und wollen diese beweisen. Eine harte Nuss, denn alle anderen Schauspieler haben Alibis.

Wer braucht schon einen Kerl zum Kinderkriegen? Paulina jedenfalls nicht. Schließlich ist die zielstrebige Eventmanagerin bisher auch bestens ohne Beziehungsgedöns ausgekommen. Für das "Projekt Baby" fehlt der 29-Jährigen nur eins: ein Erzeuger. Der "nette Paul von nebenan", von dem Mama Hannelore immer schwärmt, wird es jedenfalls nicht. Den findet Paulina genauso spießig, wie ihre Heimatstadt Bad Wiesberg - hier hält sie es höchstens übergangsweise aus!

Eigentlich wollen die Spürnasen Herrn Grimms Neffen Ern, der zu Besuch ist, nur einen schönen Streich spielen. Dazu gaukeln sie ihm ein erfundenes Geheimnis vor. Doch während Herr Grimm sich unerwartet um die Aufklärung des falschen Geheimnisses bemüht, macht Ern tatsächlich eine sonderbare Entdeckung: In einem einsamen Haus im Wald passieren nachts verdächtige Dinge. Als die Spürnasen nachforschen, wird Ern plötzlich von Verbrechern entführt.

Mitten am Tag werden in Peterswalde wertvolle Gegenstände aus Häusern gestohlen. Der Täter hinterlässt auffällige Spuren, doch keiner hat ihn je gesehen. Bei ihren Ermittlungen Herrn Grimm immer eine Nasenlänge voraus, durchschauen die Spürnasen schließlich den Trick des Täters.